---

name: investment-memo description: "创建结构清晰、文字为主的投资分析备忘录，输出为 DOCX 或 PDF 文件。支持两种经典格式：风投式交易备忘录（问题/方案/市场结构）和主题/宏观备忘录（叙事性文章风格），适用于撰写投资论点、交易备忘录、合伙人信函或投委会材料，并进行深入的私募、风投或公开市场分析。当用户提及“投资备忘录”、“交易备忘录”、“投委会材料”、“写一下对[公司/主题]的分析”或“起草一份投资论点”时触发。"

投资备忘录技能

参考来源

• 类型：上传的参考资料（两份参考 PDF）
• 参考资料类型：PDF
• 参考文件格式：PDF
• 主要语言：英文（拉丁字母）
• 参考字体：Times New Roman（叙事型备忘录）、Helvetica（交易型备忘录）

支持的输出格式

格式	支持情况
DOCX	主要格式（默认）
PDF	支持
PPTX	支持（仅摘要/演示文稿格式）

默认输出：除非用户明确要求其他格式，否则输出 DOCX。

输出理念

两份参考资料中的投资备忘录都是朴素的、以文字为核心的文档——白纸黑字，没有封面页，没有彩色背景，没有装饰性框线，没有花哨的设计元素。排版应当"隐形"，让分析内容本身承载全部分量。

工作流程概览

1. 确定备忘录类型——主题型备忘录（默认）vs. 风投交易型备忘录 vs. 公开市场股票备忘录
2. 收集输入信息——公司名称、股票代码、所属行业、用户提供的数据
3. 进行分析——参照 references/analysis_framework.md
4. 撰写内容——按照 references/structure_contract.md 的结构要求
5. 应用排版——遵循 references/style_contract.md 的样式规范
6. 生成文件——输出用户要求的格式（默认 DOCX）

备忘录类型选择

触发短语/场景	备忘录类型	主要参考风格	标题样式
"关于AI的投资论点"、"写一下某行业/主题"、"市场展望"、"泡沫？"	主题型备忘录	叙事风格	下划线
"投资某公司"、"交易备忘录"、"风投备忘录"、"种子轮/A轮"	风投交易型备忘录	交易风格	加粗
"股票分析"、"股票研究"、"上市公司"	公开市场股票备忘录	混合风格	下划线或加粗
"尽职调查"、"DD备忘录"、"投委会"	投委会备忘录	交易风格	加粗

核心样式规则

请阅读 references/style_contract.md 获取完整规范。以下规则不可违反：

• 禁止封面页——文档直接以备忘录头部信息开始
• 禁止使用颜色——全文严格遵循白底黑字
• Times New Roman（或等效衬线字体）用于所有文本——正文、标题、引用、页脚、图注
• 禁止页眉——页眉留空
• 禁止装饰性框线、边框或背景填充——不使用灰色背景、彩色装饰条
• 禁止装饰元素——不使用几何图形、徽标、带左边框的引用块
• 引用块：仅使用缩进斜体文字，不加边框或背景
• 禁止使用正式表格——数据以行内文字或项目符号列表呈现；仅在绝对必要时使用表格，且采用最简排版
• 页脚：左侧为版权声明，中间为页码，右侧为"版权所有"

章节标题样式

叙事型/主题型备忘录（默认）：

• 使用下划线文字独占一行：理解AI、AI能思考吗？
• 不编号、不加粗、不使用大号字体——与正文字号相同，仅添加下划线

结构化交易型备忘录：

• 使用加粗文字独占一行：简介、竞争分析、交易条款
• 不编号、不使用大号字体

结构规范

请阅读 references/structure_contract.md 获取完整文档结构，包括章节层级、页眉页脚规则、分页行为以及三种备忘录模板。

关键结构规则：

• 不设目录
• 主题型备忘录不设执行摘要（开头段落即承担此功能）
• 各章节间文字连续流转——不强制分页
• 法律免责声明置于文末，以水平分割线隔开，斜体排版
• 图表按顺序编号：图表 1、图表 2，依此类推

语言风格指南

叙事型/主题型备忘录

以顶级价值/信用投资者写给有限合伙人的口吻来写作：第一人称、对话式、思辨诚实。使用"我认为"、"我一直在思考"、"我最近了解到"。提出发人深省的问题，援引历史类比，坦然面对不确定性。

交易型备忘录

以顶级风投分析师的口吻来写作：直截了当、简洁明快、要点导向。迅速陈述事实，先给结论再展开。每一句话要么推进投资论点，要么标示风险。

图表使用指南

当定量分析有助于加强论证时，加入图表：

• 市场规模/增长数据以行内文字或简单折线图呈现
• 竞争格局以项目符号列表呈现，而非矩阵图
• 财务指标以加粗的行内数字或要点列表呈现

在正文中引用图表："（见图表 3）"。保持图表简洁——优先使用朴素的折线图。

数据获取策略

需要数据时：

1. 利用可用的金融数据源获取上市公司信息（股价、财务数据、估值指标）
2. 通过网络搜索获取公司特定信息和市场数据
3. 在文中标注数据来源——引用外部数据可增强可信度
4. 对缺失数据明确标注，而非杜撰数字

保密标记

仅在备忘录包含非公开信息时添加保密页脚：

• "机密——仅供内部使用"——用于投委会备忘录
• "高度机密"——用于正在进行的交易材料
• 面向广泛传播的公开主题型备忘录则省略保密标记

各输出格式注意事项

DOCX（默认）

生成原生 Word 文档，需包含：

• Times New Roman 字体统一应用于所有文本元素
• 下划线章节标题（叙事型）或加粗标题（结构化型）
• 备忘录头部信息块，以水平分割线分隔
• 页码居中于页脚
• 版权声明及权利声明置于页脚
• 正文左对齐
• 规范的项目符号列表格式
• 斜体缩进段落用于引用
• 法律免责声明部分前以水平分割线分隔

PDF

将 DOCX 渲染为 PDF，保留所有排版格式。成品应与两份参考备忘录的朴素、文字为主的外观一致。

PPTX（摘要演示文稿）

当用户要求制作幻灯片演示而非备忘录文档时：

• 将每个主要章节浓缩为 1-2 张幻灯片
• 在标题页上展示投资论点
• 使用项目符号，而非段落
• 每张幻灯片包含 1-2 个关键图表
• 以建议/后续步骤幻灯片收尾
• 全文使用 Times New Roman 字体，白底黑字，朴素排版