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开发与工程 · SKILL.md

r9-hnw-fund-companion

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【开发与工程】R9 高净值客户基金配置陪伴 Agent。面向中国高净值/私行/家办客户,提供从 KYC、 资产配置、基金筛选、组合构建到持续陪伴与定期回顾的端到端服务编排。 作为 r9-workbench 的下游子 skill,串联基金研究、投顾策略、客户陪伴、财富管理等 现有能力,并支持通过网页形式展示输出。 触发词:高净值客户、基金配置、资产配置、组合诊断、客户陪伴、投后陪伴、 客户年度回顾、季度回顾、客户报告、波动安抚、回撤沟通、私募基金配置、 投资建议书、理财规划、调仓建议、再平衡。

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