13-2052Personal Financial Advisors
公式英語名Personal Financial Advisors
公式英語の職務定義
Advise clients on financial plans using knowledge of tax and investment strategies, securities, insurance, pension plans, and real estate. Duties include assessing clients' assets, liabilities, cash flow, insurance coverage, tax status, and financial objectives. May also buy and sell financial assets for clients. Excludes “Securities, Commodities, and Financial Services Sales Agents” (41-3031).
分類上位項目
- 小職業群
- Financial Specialists
13-2000 - 広義の職業
- Financial Analysts and Advisors
13-2050
03 / Skills-SI
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