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name: integration-roadmap description: > 并购整合路线图 — 制定并购后整合计划，明确整合目标、时间表、 关键任务和责任分工，确保整合顺利推进。 适用情形：并购交易完成后 [X] 天内，或用户要求"制定整合路线图"时执行。 核心：整合范围确认 + 整合计划制定 + 协同效应追踪 + 风险管理。 argument-hint: "[交易名称] [交割日期] [整合期限] [主要整合领域：业务/财务/IT/人员]" last_reviewed: 2026-06 version: 1.0.0 risk_level: high

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首次使用时： 读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置（整合最佳实践/历史整合经验/协同效应基准）。

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/integration-roadmap — 并购整合路线图

Examples

→ 示例：用户说"交割后 100 天了，整合进展怎么样，帮我做一次回顾"，系统应调用本技能，执行 100 天整合进展回顾。

→ 示例：用户说"帮我们制定一个财务系统整合的路线图，分几步走"，系统应调用本技能，制定财务系统整合路线图。

→ 示例：用户说"整合中遇到文化冲突，帮我从财务管控角度设计过渡方案"，系统应调用本技能，设计财务管控过渡方案。

第一步：整合范围确认

交易基本信息：

□ 交易名称：[名称]
□ 交易类型：[收购/少数股权/合并/资产剥离]
□ 交割日期：[YYYY-MM-DD]
□ 整合期限：[X] 个月 / [X] 年

□ 交易规模：
  → 交易对价：[X] 万
  → 标的估值：[X] 万
  → 溢价比例：[X]%（vs 净资产 [X] 万）

□ 被收购方基本信息：
  → 业务：[描述]
  → 员工：[X] 人
  → 主要市场：[描述]

整合范围确认：

□ 须整合的领域：
  → 战略与治理：[是/否/待定]
  → 业务运营：[是/否/待定]
  → 财务管理：[是/否/待定]
  → IT 系统：[是/否/待定]
  → 人力资源：[是/否/待定]
  → 市场营销/品牌：[是/否/待定]

□ 不纳入整合的领域：[描述]
□ 整合深度目标：[完全整合/保持独立运营/选择性整合]

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第二步：协同效应评估

预期协同效应：

□ 成本协同效应（Cost Synergy）：
  → 预期年度节约：[X] 万
  → 来源 1：[描述] — 节约 [X] 万
  → 来源 2：[描述] — 节约 [X] 万
  → 预计实现时间：[Year X]

□ 收入协同效应（Revenue Synergy）：
  → 预期年度增量：[X] 万
  → 来源 1：[描述] — 增量 [X] 万
  → 来源 2：[描述] — 增量 [X] 万
  → 预计实现时间：[Year X]

□ 财务协同效应（Financial Synergy）：
  → 来源：[税收优化/融资成本降低/资本效率提升]
  → 预期价值：[X] 万

协同效应分解：

| 协同类型 | 年度价值（万） | 实现概率 | 置信度 |
|---------|-------------|---------|--------|
| 成本协同 | [X] | [X]% | [高/中/低] |
| 收入协同 | [X] | [X]% | [高/中/低] |
| 财务协同 | [X] | [X]% | [高/中/低] |
| **合计** | **[X]** | — | — |

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第三步：整合计划制定

整合里程碑：

□ Phase 1：稳定期（交割后 [X] 个月）
  → 目标：维持业务连续性，组建整合团队
  → 关键任务：
    · 组建整合委员会：[完成日期]
    · 完成治理结构过渡：[完成日期]
    · 保留关键人员确认：[完成日期]
  → 责任人：[姓名/职位]

□ Phase 2：协同期（[X]-[X] 个月）
  → 目标：实现成本协同，推进业务整合
  → 关键任务：
    · 供应链整合：[完成日期]
    · IT 系统迁移：[完成日期]
    · 财务共享整合：[完成日期]
  → 责任人：[姓名/职位]

□ Phase 3：优化期（[X]-[X] 个月）
  → 目标：完成全部整合，实现目标协同效应
  → 关键任务：
    · 品牌整合：[完成日期]
    · 组织架构调整：[完成日期]
    · 绩效体系统一：[完成日期]
  → 责任人：[姓名/职位]

关键任务清单：

□ 业务整合：
  → 任务 1：[描述] — 责任人 [X] — 完成 [日期]
  → 任务 2：[描述] — 责任人 [X] — 完成 [日期]

□ 财务整合：
  → 任务 1：[描述] — 责任人 [X] — 完成 [日期]
  → 任务 2：[描述] — 责任人 [X] — 完成 [日期]

□ IT 整合：
  → 任务 1：[描述] — 责任人 [X] — 完成 [日期]
  → 任务 2：[描述] — 责任人 [X] — 完成 [日期]

□ 人员整合：
  → 任务 1：[描述] — 责任人 [X] — 完成 [日期]
  → 任务 2：[描述] — 责任人 [X] — 完成 [日期]

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第四步：文化与沟通

文化整合策略：

□ 文化评估：
  → 收购方文化：[描述，如"结果导向、高度规范化"]
  → 被收购方文化：[描述，如"创新导向、灵活扁平"]
  → 文化差异程度：[高/中/低]

□ 文化整合方式：
  → [方式 1：保持被收购方文化独立性]
  → [方式 2：选择融合，保留双方优点]
  → [方式 3：被收购方融入收购方]

□ 关键人才保留：
  → 须保留人才：[X] 人
  → 保留激励方案：[描述]
  → 保留协议签署：[X] 人 / [X] 人

利益相关方沟通：

□ 内部沟通：
  → 员工沟通：交割后 [X] 天内完成
  → 管理团队沟通：交割后 [X] 天内完成
  → 沟通内容：[描述]

□ 外部沟通：
  → 客户沟通：[计划描述]
  → 供应商沟通：[计划描述]
  → 监管/政府沟通：[计划描述]

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第五步：整合风险管理

整合风险识别：

□ 🔴 高风险项：
  → 风险 1：[关键人才流失] — 概率 [高/中/低] — 影响 [高/中/低]
    · 应对措施：[保留激励方案]
    · 责任人：[姓名]

  → 风险 2：[IT 系统整合失败] — 概率 [高/中/低] — 影响 [高/中/低]
    · 应对措施：[分阶段迁移，保留备份]
    · 责任人：[姓名]

□ 🟡 中风险项：
  → 风险 3：[客户流失]
    · 应对措施：[客户留存计划]

  → 风险 4：[协同效应实现低于预期]
    · 应对措施：[定期追踪，及早干预]

整合 KPI 设定：

□ 整合进度 KPI：
  → 关键任务完成率：[X]%（每月追踪）
  → 整合预算执行率：[X]%

□ 业务 KPI：
  → 收入留存率：[X]%（目标 [X]%）
  → 客户流失率：[X]%（目标 < [X]%）
  → 员工流失率：[X]%（目标 < [X]%）

□ 协同效应 KPI：
  → 成本协同实现率：[X]%（目标 [X]%）
  → 收入协同实现率：[X]%（目标 [X]%）

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第六步：生成整合路线图报告

═══════════════════════════════════════
并购整合路线图报告
交易：[名称]
交割日期：[YYYY-MM-DD]
报告日期：[YYYY-MM-DD]
═══════════════════════════════════════

【交易概览】
□ 交易对价：[X] 万
□ 整合期限：[X] 个月
□ 整合深度：[完全独立/选择性整合/完全整合]

【协同效应目标】
□ 成本协同：[X] 万/年（[Year X] 实现）
□ 收入协同：[X] 万/年（[Year X] 实现）
□ 合计：[X] 万/年

【整合阶段】
□ Phase 1（稳定期）：[X] 个月 — 目标 [描述]
□ Phase 2（协同期）：[X] 个月 — 目标 [描述]
□ Phase 3（优化期）：[X] 个月 — 目标 [描述]

【关键里程碑】
| 里程碑 | 计划日期 | 责任人 | 状态 |
|--------|---------|-------|------|
| [里程碑1] | [日期] | [姓名] | [🔴/🟡/✅] |
| [里程碑2] | [日期] | [姓名] | [🔴/🟡/✅] |

【风险评估】
□ 🔴 高风险：[X] 项 — [风险列表]
□ 🟡 中风险：[X] 项 — [风险列表]

【关键人才保留】
□ 须保留人才：[X] 人
□ 已签保留协议：[X] 人 / [X] 人

【整合 KPI】
□ 进度 KPI：任务完成率 [X]%
□ 业务 KPI：收入留存率 [X]%
□ 协同 KPI：成本协同实现率 [X]%

【下一步行动】
□ [行动1] — 责任人 [X] — 完成 [日期]
□ [行动2]

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置信度：[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
整合可行性：[✅ 可行 / ⚠️ 存在挑战 / 🔴 高风险]
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升级触发条件

• 关键人才流失超预期（保留率 < [X]%）
• 协同效应实现率低于计划 [X]% 以上
• 整合进度滞后超过 [X] 周
• 重大客户流失（单客户收入 > [X] 万）
• IT 系统整合出现重大技术障碍
• 文化冲突导致整合无法推进
• 整合成本超出预算 [X]%

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Finance Skills — integration-roadmap atomic skill