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name: roadshow-material-preparation description: > 路演材料准备 — 编制投资者路演（Roadshow）所需材料，包括公司介绍、 财务业绩展示、投资亮点和问答准备。 适用情形：IPO 路演、再融资路演、年度投资者日，或用户要求"准备路演材料"时执行。 核心：材料框架设计 + 数据更新 + Q&A 准备 + 演练。 argument-hint: "[路演类型：IPO/增发/年度投资者日] [目标受众：机构/零售/混合] [路演地点]" last_reviewed: 2026-06 version: 1.0.0 risk_level: medium

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首次使用时： 读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置（路演规范/披露标准/竞品信息）。

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/roadshow-material-preparation — 路演材料准备

Examples

→ 示例：用户说"下周到香港和新加坡路演，帮我们准备一套核心材料"，系统应调用本技能，生成路演核心材料包。

→ 示例：用户说"这次路演要给机构投资者讲 M&A 战略，需要一套估值材料"，系统应调用本技能，准备 M&A 战略路演材料。

→ 示例：用户说"帮我们准备一套 20 页的 NDR 材料，针对长期投资者"，系统应调用本技能，生成 NDR 投资者材料。

第一步：路演范围确认

路演基本信息：

□ 路演类型：[IPO/增发/年度投资者日/反向路演]
□ 路演目标受众：[机构投资者/零售投资者/混合]
□ 路演时间：[YYYY-MM-DD 至 YYYY-MM-DD]
□ 路演地点：[城市/线上/混合]
□ 目标投资者数量：[X] 家

□ 核心信息须传递：
  → [核心信息1]
  → [核心信息2]

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第二步：材料框架设计

路演材料结构：

□ 标准路演材料框架（[X] 页）：

1. 公司概览（[X] 页）
   → 业务模式简介
   → 发展历程与里程碑
   → 愿景与战略

2. 投资亮点（[X] 页）
   → 亮点 1：[数据支持]
   → 亮点 2：[数据支持]
   → 亮点 3：[数据支持]

3. 行业与竞争（[X] 页）
   → 行业规模与增速
   → 竞争格局与差异化优势
   → 市场渗透率 vs 空间

4. 财务业绩（[X] 页）
   → 收入/利润/现金流趋势
   → 盈利能力分析
   → 财务健康度指标

5. 增长策略（[X] 页）
   → 短期（1-2 年）执行计划
   → 中期（3-5 年）战略方向
   → 长期愿景

6. 附录（[X] 页）
   → 关键术语定义
   → 财务数据明细

每页设计规范：

□ 标题规范："[一句话核心信息]"
□ 数据密度：每页 [X]-[X] 个关键数据点
□ 图表 vs 文字比例：[X]:[X]（图表为主）
□ 每页建议字数：≤ [X] 字

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第三步：材料内容准备

核心数据更新：

□ 路演数据截止：[YYYY-MM-DD]
□ 须更新的数据：
  → 财务数据：[最新季度/年度]
  → 运营数据：[最新 KPI]
  → 行业数据：[最新市场规模/增速]
  → 竞品数据：[最新市场份额变化]

□ 数据核实状态：
  → 财务数据：[✅ 已核实 / ⚠️ 待核实]
  → 运营数据：[✅ 已核实 / ⚠️ 待核实]
  → 行业数据：[✅ 已核实 / ⚠️ 待核实]

投资亮点撰写：

□ 亮点 1：[标题，如"行业领先的盈利能力"]
  → 一句话总结："[一句话]"
  → 数据支持：[X] 亿收入，[X]% 净利率
  → 与行业对比：净利率高于行业中位数 [X] 个百分点
  → 持续性说明：[壁垒描述]

□ 亮点 2：[...]

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第四步：Q&A 准备

常见问题清单：

□ 业务类问题：
  → Q1：[问题] — 建议回答：[回答要点]
  → Q2：[问题] — 建议回答：[回答要点]

□ 财务类问题：
  → Q1：[问题] — 建议回答：[回答要点]

□ 竞争类问题：
  → Q1：[问题] — 建议回答：[回答要点]

□ 增长类问题：
  → Q1：[问题] — 建议回答：[回答要点]

敏感问题应对：

□ 敏感问题 1：[问题]
  → 可能意图：[质疑/试探/攻击]
  → 建议回应策略：[承认+改善/解释+转移/防守]
  → 标准回答："[建议话术]"

□ 敏感问题 2：[问题]
  → ...

风险披露准备：

□ 须主动披露的风险：
  → 风险 1：[描述] — 应对 [措施]
  → 风险 2：[描述]

□ 禁止事项：
  → 不得承诺未经审计的财务数据
  → 不得披露未公开的重大信息
  → 不得对竞争对手进行未经证实的负面评价

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第五步：演练准备

路演练排：

□ 演练时间：[预演日期]
□ 演练参与人：[高管名单]
□ 演练内容：
  → 演讲（[X] 分钟）
  → Q&A 模拟（[X] 分钟）

□ 演练问题记录：
  → 问题 1：[在演练中暴露的弱点] — 改进措施 [描述]
  → 问题 2：[...]

路演当天注意事项：

□ 着装规范：[商务正装]
□ 时间控制：演讲 [X] 分钟，[准时/提前结束]
□ 资料分发：[提前发放/现场发放/会后发放]
□ 摄影/录像：[允许/不允许]

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第六步：生成路演准备报告

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路演材料准备报告
路演类型：[IPO/增发/投资者日]
路演时间：[YYYY-MM-DD]
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【路演概览】
□ 类型：[类型]
□ 时间：[YYYY-MM-DD 至 YYYY-MM-DD]
□ 目标受众：[机构/零售]
□ 预计参与：[X] 家

【材料信息】
□ 材料页数：[X] 页
□ 数据截止：[YYYY-MM-DD]
□ 数据核实状态：[✅ 已核实]

【材料结构】
1. 公司概览（[X] 页）
2. 投资亮点（[X] 页）
3. 行业与竞争（[X] 页）
4. 财务业绩（[X] 页）
5. 增长策略（[X] 页）
6. 附录（[X] 页）

【Q&A 准备】
□ 准备问题数：[X] 个
□ 敏感问题数：[X] 个
□ 演练发现的问题：[X] 个

【禁止事项清单】
□ [禁止1]
□ [禁止2]

【分发计划】
□ 材料分发：[提前/现场/会后]
□ 备份材料：[✅ 已准备 / ⏳ 待准备]

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置信度：[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
路演准备状态：[✅ 就绪 / ⏳ 演练待完成 / 🔴 存在风险]
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升级触发条件

• 路演材料发现重大数据错误（须立即修正）
• 路演前遭遇重大负面事件（舆情/监管/业务）
• 高管演讲被取消或临时替换
• 发现潜在利益冲突（与在场机构存在关联）
• 路演材料包含未公开重大信息（合规风险）
• 现场 Q&A 出现超出准备范围的敏感问题

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Finance Skills — roadshow-material-preparation atomic skill