Detaillierter Beruf · 13-2052

Personal Financial Advisors

Offizieller englischer TitelPersonal Financial Advisors

01 / Offizielle englische Tätigkeitsdefinition

Offizielle englische Tätigkeitsdefinition

Advise clients on financial plans using knowledge of tax and investment strategies, securities, insurance, pension plans, and real estate. Duties include assessing clients' assets, liabilities, cash flow, insurance coverage, tax status, and financial objectives. May also buy and sell financial assets for clients. Excludes “Securities, Commodities, and Financial Services Sales Agents” (41-3031).

02 / Übergeordnete Klassifikation

Übergeordnete Klassifikation

Hauptgruppe: Geschäfts- und FinanzwesenBusiness and Financial Operations Occupations
Untergruppe: Financial Specialists13-2000
Breiter Beruf: Financial Analysts and Advisors13-2050

03 / Skills-SI

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04 / Skills-SI

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03 / Bitte beachten

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