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name: investor-feedback-tracking description: > 投资者反馈追踪 — 收集、整理和分析投资者对公司的反馈， 形成 IR 反馈报告，为管理层提供投资者关切信息。 适用情形：路演/业绩发布会后，或用户要求"整理投资者反馈"时执行。 核心：反馈收集 + 分类汇总 + 趋势分析 + 上报管理层。 argument-hint: "[反馈来源：路演/业绩会/日常IR] [反馈期间：季度/年度] [涉及投资者类型]" last_reviewed: 2026-06 version: 1.0.0 risk_level: low

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首次使用时： 读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置（投资者分类/反馈分析框架/历史基准）。

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/investor-feedback-tracking — 投资者反馈追踪

Examples

→ 示例：用户说"这次路演回来，投资人对我们毛利率下降很担心，需要如何回应"，系统应调用本技能，分析路演反馈并制定应对策略。

→ 示例：用户说"帮我们建一个投资者反馈数据库，分析这段时间被问最多的问题"，系统应调用本技能，建立投资者反馈分析和问题归类。

→ 示例：用户说"有几家机构投资者发了负面报告，需要持续跟踪后续反应"，系统应调用本技能，跟踪和分析负面 IR 事件后续影响。

第一步：反馈收集

反馈来源汇总：

□ 路演/会议反馈（[X] 次）：
  → 投资者会议：[X] 家
  → 机构投资者：[X] 家]
  → 分析师：[X] 位

□ 业绩发布会反馈：
  → 电话会议参会：[X] 家机构
  → Q&A 问题数：[X] 个

□ 日常 IR 反馈：
  → 投资者问询：[X] 个
  → 主要渠道：[邮件/电话/线下]

□ 其他来源：
  → 券商研究报告反馈：[X] 篇
  → 财经媒体评论：[X] 篇

原始反馈记录：

□ 反馈收集完整性：[✅ 完整 / ⚠️ 部分缺失]
□ 收集时间范围：[YYYY-MM-DD 至 YYYY-MM-DD]
□ 参与投资者数量：[X] 家

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第二步：反馈分类汇总

反馈分类框架：

□ 业务类反馈：
  → 产品/服务相关：[X] 条
  → 市场/竞争相关：[X] 条
  → 战略相关：[X] 条

□ 财务类反馈：
  → 业绩表现相关：[X] 条
  → 指引/预期相关：[X] 条
  → 资本结构相关：[X] 条

□ ESG/治理类反馈：
  → ESG 相关：[X] 条
  → 公司治理相关：[X] 条

□ IR/披露类反馈：
  → 披露质量相关：[X] 条
  → IR 沟通相关：[X] 条

高频问题统计：

□ 最常被问及的问题（Top 5）：
| # | 问题主题 | 被问次数 | 投资者类型 |
|---|---------|---------|-----------|
| 1 | [主题] | [X] 次 | [机构/散户/分析师] |
| 2 | [主题] | [X] 次 | ... |
| 3 | [主题] | [X] 次 | ... |

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第三步：情绪与态度分析

投资者情绪评估：

□ 整体情绪分布：
  → 正面/支持：[X]%（[X] 条反馈）
  → 中性/观望：[X]%（[X] 条反馈）
  → 负面/关切：[X]%（[X] 条反馈）

□ 情绪变化趋势（vs 上期）：
  → 整体情绪：[改善/持平/恶化]
  → 主要变化点：[描述]

特定议题情绪：

□ [议题，如"毛利率趋势"]：
  → 情绪：[正面/中性/负面]
  → 核心关切：[描述]
  → 被问频率：[X] 次

□ [议题，如"下期指引"]：
  → 情绪：[...]

投资者担忧分析：

□ Top 3 投资者担忧：
  → 担忧 1：[描述] — 涉及投资者数 [X] 家
  → 担忧 2：[描述] — 涉及投资者数 [X] 家
  → 担忧 3：[描述] — 涉及投资者数 [X] 家

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第四步：行动项追踪

历史行动项进展：

□ 上期反馈行动项：
| 行动项 | 责任人 | 原计划完成 | 进展 | 状态 |
|--------|--------|-----------|------|------|
| [行动1] | [姓名] | [日期] | [描述] | [✅/⚠️/🔴] |
| [行动2] | [姓名] | [日期] | [描述] | [✅/⚠️/🔴] |

新行动项建议：

□ 本期建议行动项：
  → 行动 1：[描述] — 建议负责人 [部门] — 优先级 [高/中/低]
  → 行动 2：[描述] — 建议负责人 [部门] — 优先级 [高/中/低]

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第五步：上报管理层

管理层简报格式：

□ 执行摘要（[X] 句话）：
  "[核心发现，如'投资者对下期指引普遍关注，多数担忧毛利率压力']"

□ 关键数据点：
  → 参与投资者：[X] 家
  → 正面反馈占比：[X]%
  → 高频问题：[主题 1、主题 2]

□ 须管理层关注：
  → 投资者主要担忧：[描述]
  → 潜在风险信号：[描述]
  → 建议回应策略：[描述]

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第六步：生成反馈追踪报告

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投资者反馈追踪报告
反馈期间：[YYYY-QX]
报告日期：[YYYY-MM-DD]
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【反馈概览】
□ 参与投资者：[X] 家
□ 收集反馈数：[X] 条
□ 情绪分布：正面 [X]% | 中性 [X]% | 负面 [X]%

【高频问题 Top 5】
1. [主题] — [X] 次
2. [主题] — [X] 次
3. [主题] — [X] 次

【投资者情绪】
□ 整体情绪：[正面/中性/负面]
□ vs 上期：[改善/持平/恶化]

【主要担忧】
🔴 担忧 1：[描述] — [X] 家投资者关注
🔴 担忧 2：[描述] — [X] 家投资者关注

【历史行动项进展】
□ 上期行动项 [X] 个：
  → 已完成：[X] 个
  → 进行中：[X] 个
  → 未启动：[X] 个

【新行动项建议】
□ 行动 1：[描述] — 优先级 [高/中/低] — 建议负责人 [部门]
□ 行动 2：[描述] — 优先级 [高/中/低] — 建议负责人 [部门]

【上报管理层要点】
□ 执行摘要：[X] 句话
□ 须关注：[描述]

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置信度：[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
反馈代表性：[✅ 充分（覆盖 [X]% 主要机构）/ ⚠️ 有限]
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升级触发条件

• 负面情绪比例显著上升（> [X]%）
• 多个机构投资者提出相同的重大担忧（形成共识性问题）
• 投资者反馈显示存在重大误解或信息缺口
• 投资者问询涉及未披露的重大事项（IR 泄露风险）
• 竞争对手获得优于我司的投资者反馈（市场竞争信号）
• 分析师下调评级或目标价（触发专项分析）

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Finance Skills — investor-feedback-tracking atomic skill