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name: cfo-investor-prep description: CEO 见投资人前，准备话术+数据+Q&A version: 1.0.0 tags: [cfo, investor] layer: L3-workstation role: cfo

📍 投资人沟通准备

触发条件

• CEO 要见投资人
• CEO 约了投资人会议

输入要求

1. 投资人背景（机构、偏好、过往投资）
2. 公司最新财务数据
3. 融资策略（金额、估值、条款底线）
4. 可选：投资人之前的反馈/问题

执行步骤

1. 研究投资人背景（如有信息）：
   • 投什么阶段/行业？
   • 决策风格（数据驱动 vs 故事驱动）？
   • 已投 portfolio 有没有竞品？
2. 准备关键数据点（1 分钟能说清的版本）
3. 设计开场话术（30 秒 elevator pitch）
4. 预判 Top 10 问题 + 准备回答
5. 设定红线（哪些条款不接受）
6. 准备"反问投资人"的问题

输出模板

# 投资人沟通准备 | [投资人/机构名]

## 投资人画像
- 机构：[X]
- 偏好：[阶段/行业/风格]
- Portfolio：[相关已投公司]
- 注意：[需要避免的话题]

## 30 秒 Pitch
"[一段话介绍公司]"

## 关键数据
| 指标 | 数字 | 趋势 |
|------|------|------|
| 月收入 | ¥[X] | ↑X% |
| 客户数 | [X] | ↑ |
| Burn rate | ¥[X] | → |

## 预期 Q&A

| # | 可能问题 | 回答要点 | 禁忌 |
|---|---------|---------|------|
| 1 | 竞争壁垒？ | [要点] | 别说"没有竞品" |
| 2 | 烧钱率？ | [要点] | 别回避 |
| ... | ... | ... | ... |

## 红线
- 不接受：[条款]
- 估值底线：¥[X]

## 反问投资人
1. "您对这个赛道怎么看？"
2. "投后能提供什么资源？"

异常处理

• 投资人信息不足 → 出通用版本
• CEO 临时约 → 快速版（只出 Q&A + 关键数据）

边界

• 不做投后条款谈判（→ CLO + CEO）
• 不替 CEO 见投资人
• ⚠️ 以上为参考建议，重大决策请咨询专业顾问